„Was soll ich dich lehren, Krabat? Das Müllern – oder auch das Andere?“, fragt der Meister den Waisenjungen Krabat, als dieser an der Mühle am Schwarzwasser ankommt. „Das Andere auch“, antwortet Krabat flüsternd und damit beginnt seine Reise in die Welt der Schwarzen Magie.

Krabat lernt viel. Gemeinsam mit vier weiteren Gesellen erlebt er ein Jahr voller Abenteuer auf der Mühle des Meisters und er begreift allmählich, dass man es mit der Schwarzen Kunst weit bringen kann, dass man andere Menschen mit ihr lenken und unterdrücken kann … doch was ist der Preis dafür? Und ist Krabat bereit, diesen Preis zu bezahlen?